Веками волки властвовали лесом, но вскоре пришли кошки и отобрали лес. Стая поселилась в поле и лишь часть леса была под их властью. Так они жили недолго. На землю заявились звери поужасней. Волки-мутанты пришли в лес и подружились с кошками. Так одиночки создали союз и все забыли о стае. Вскоре вожаку всё это надоело и он обьявил войну, как она закончится решать вам...